2023-cü il sürünür. Epidemiyanın qarşısının alınması və nəzarət siyasətinin optimallaşdırılması, artımı sabitləşdirmək üçün tədbirlərin gücü və aşağı baza effekti ilə bir neçə tədqiqat institutu Çinin illik ÜDM artımının bu il əhəmiyyətli dərəcədə artacağını proqnozlaşdırır.Milli iqtisadiyyatın dayaq sənayesi kimi kimya sənayesi müxtəlif resursları və enerjini yuxarı axını ilə əlaqələndirir, aşağı axın isə insanların gündəlik tələbatları ilə birbaşa bağlıdır.2023-cü ildə kimya sənayesi həm inventar dövriyyəsinin dəyişməsini, həm də yolların dəyişdirilməsini nəzərə almalıdır, buna görə də hansı sahələr ən güclü kapital tuyerinə çevriləcək?Oxucuları razı salmaq üçün Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities və China Merchants Securities kimi qiymətli kağız şirkətlərinin neft və kimyəvi investisiya strategiyaları hərtərəfli çeşidlənəcək.
Bu yaxınlarda keçirilən Mərkəzi İqtisadi İş Konfransı açıq şəkildə bəyan etdi ki, daxili tələbatın genişləndirilməsi üçün səylər göstərilməlidir və epidemiyaya qarşı mübarizə siyasətində son düzəlişlər daxili istehlak bazarının bərpasını sürətləndirdi.Hərtərəfli gözləntiyə əsasən, bir sıra brokerlər hesab edirlər ki: 2023-cü ildə bəzi kimyəvi məhsullara tələbatın artımını bərpa edəcəyi gözlənilir və yeni enerji, enerji saxlama, yarımkeçirici və hərbi sənayenin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olan yeni kimyəvi material lövhəsi hələ də davam edəcək. yüksək biznes saxlamaq.Onların arasında yarımkeçirici materiallar, fotovoltaik materiallar, litium materiallar və s. xüsusilə investorların diqqətinə layiqdir.
Yarımkeçirici materiallar: tərəqqini sürətləndirmək üçün yerli əvəzetmədən faydalanın
2022-ci ildə qlobal iqtisadi mühit və sənayenin rifah dövrünün dalğalanmaları və epidemiyanın təkrarlanan təsiri səbəbindən bütün elektronika sənayesi müəyyən əməliyyat təzyiqi ilə üzləşdi.Amma ümumilikdə Çinin yarımkeçirici sənayesi hələ də inkişaf edir.
Guoxin Qiymətli Kağızlar Araşdırma Hesabatı, ölkəmdə yarımkeçirici materialların lokalizasiya dərəcəsinin 2021-ci ildə cəmi 10% olduğunu və kateqoriya zənginliyi və rəqabət qabiliyyəti baxımından dezavantajlı olduğunu qeyd etdi.Bununla belə, uzunmüddətli perspektivdə ölkəmin inteqral sxem sənayesi müstəqil innovasiya yoluna çıxacaq.Yerli materialların və avadanlıqların daha çox resurs və imkanlar əldə edə biləcəyi, yerli alternativ dövrün isə qısalacağı gözlənilir.
Son illərdə yarımkeçirici tətbiqlərə və istehlak bazarlarına tələb davamlı olaraq artmışdır.2021-ci ildə qlobal yarımkeçirici satışları 2020-ci ilə nisbətən 45,5 milyard ABŞ dolları artaraq 555,9 milyard ABŞ dollarına çatdı;2022-ci ildə artımın davam edəcəyi və yarımkeçiricilərin satışının 601,4 milyard ABŞ dollarına çatacağı gözlənilir.Yarımkeçirici materialların bir çox növü var və bazar payında ilk üçlük silikon vafli, qazlar və yüngül qəlibləmədir.Bundan əlavə, cilalama mayesi və cilalayıcı yastiqciqlar, litoqrafiya yapışdırıcı reagentlər, litoqrafiya, yaş kimyəvi maddələr və püskürtmə hədəflərinin bazar payı müvafiq olaraq 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% və 3,0% təşkil edir.
Guangfa Qiymətli Kağızlar Tədqiqat Hesabatı, endogen tədqiqat və inkişaf və ya genişləndirmə birləşmələri və satınalmaları vasitəsilə yarımkeçirici materialların (elektron kimyəvi maddələr) sahəsinə kəsilməsinin son illərdə kimya müəssisələrinin transformasiya axtarması üçün daha ümumi bir model olduğuna inanır.Uğurlu transformasiya şirkətləri daha sürətli sənaye əldə edərkən daha yüksək bazar qiymətləri əldə edə bilsələr də, biz ikili artım dalğasına başladıq.Yerli yarımkeçirici sənayesinin sürətli inkişafı dalğasında əlaqədar material şirkətləri də yerli əvəzetmə üçün yaxşı fürsət yaratdılar.Güclü Ar-Ge gücünə və uğurlu müştəri səviyyələrinə və uğurlu məhsul transformasiyasına və təkmilləşdirilməsinə malik bəzi şirkətlərin yarımkeçirici sənayenin sürətli inkişafını bölüşməsi gözlənilir.
Ping An Qiymətli Kağızlar Araşdırması bildirir ki, “silikon dövrü” və makroiqtisadi dövrlər kimi bir çox amil var və yarımkeçirici sənayenin 2023-cü ildə aşağı düşəcəyi gözlənilir.
Western Securities Research Report hesab edir ki, ABŞ-ın ixrac nəzarətinin artması yarımkeçirici materialların yerli alternativini sürətləndirəcək.Onlar yarımkeçirici materiallar, komponentlər və əlaqəli avadanlıqlar və silisium karbid bazarı ilə bağlı nikbindirlər.
Fotovoltaik Material: On milyard səviyyəli POE bazarı keçməyi gözləyir
2022-ci ildə ölkəmin siyasətinin təşviqi ilə yerli fotovoltaik sənayedə yeni qurğuların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artdı və fotovoltaik yapışqan filmə tələbat da artdı.
Fotovoltaik yapışqan film xammalı iki növə bölünür: etilen-etil asetat icması (EVA) və poliolefin elastomer (POE).Fotovoltaik yapışqan filmin hazırkı əsas xammalı kimi EVA yüksək dərəcədə idxaldan asılılığa malikdir və gələcəkdə lokalizasiya üçün geniş məkana malikdir.Eyni zamanda, 2025-ci ildə ölkəmdə fotovoltaik yapışqan film sahəsində EVA-ya tələbatın 45,05%-ə çata biləcəyi gözlənilir.
Digər əsas xammal POE fotovoltaik, avtomobillər, kabellər, köpüklənmə, məişət texnikası və digər sahələrə tətbiq oluna bilər.Hazırda fotovoltaik qablaşdırma yapışqan filmi POE-nin ən böyük tətbiq sahəsinə çevrilmişdir.“Çin Fotovoltaik Sənayenin İnkişafı Yol Xəritəsi (2021 Buraxılış)”a əsasən, 2021-ci ildə yerli POE yapışqan filmi və köpük polietilen (EPE) yapışqan filminin bazar payı 23,1%-ə yüksəlib.Son illərdə mənim ölkəmdə fotovoltaik komponentlərin istehsalının davamlı artması və POE-nin fotovoltaik yapışqan filmə davamlı nüfuz etməsi ilə daxili POE tələbi durmadan artdı.
Lakin POE istehsal prosesində yüksək maneələr olduğu üçün hazırda yerli şirkətlərin POE imkanları yoxdur və mənim ölkəmdə bütün POE istehlakı idxala əsaslanır.2017-ci ildən bəri yerli müəssisələr ardıcıl olaraq POE məhsullarını inkişaf etdirdilər.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry və digər özəl müəssisələrin gələcəkdə POE-nin yerli dəyişdirilməsinə nail olacağı gözlənilir.
Litium batareya materialları: dörd əsas materialın tədarükü daha da artırıldı
2022-ci ildə Çinin yeni enerji avtomobili və litium batareya enerji saxlama bazarı yüksək olaraq qaldı və litium batareya materiallarının tədarükünü əhəmiyyətli dərəcədə artırdı.Çin Avtomobil Assosiasiyasının məlumatlarına görə, 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında yerli yeni enerji vasitələrinin istehsalı və satışı müvafiq olaraq 6,253 milyon və 6,067 milyon ədəd, illik orta hesabla artımla tamamlanıb və bazar payı 25%-ə çatıb.
Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Tədqiqat İnstitutunun (GGII) 2022-ci ildə 6,7 milyondan çox yerli yeni enerji avtomobil satışı satacağı gözlənilir;Çinin yeni enerji avtomobil bazarının 2023-cü ildə 9 milyonu keçəcəyi gözlənilir. 2022-ci ildə Çinin litium batareya tədarükünün artım tempinin 100%-i keçəcəyi, enerji batareyası tədarükünün artım tempinin 110%-i, artım tempinin isə 100%-i keçəcəyi gözlənilir. enerji saxlama litium batareyalarının tədarükü 150%-i ötür.Litium batareya tədarükünün əhəmiyyətli artımı müsbət, mənfi, diafraqma, elektrolit və litium heksflorofosfat və mis folqa kimi digər litium batareya materiallarının dörd əsas materialını müxtəlif dərəcələrə apardı.
Məlumatlar göstərir ki, 2022-ci ilin birinci yarısında Çin Litium Elektrik Elektron Materialları illik müqayisədə 62% artımla 770.000 ton göndərdi;mənfi elektrod materiallarının daşınması illik müqayisədə 68% artaraq 540.000 ton təşkil edib;55%;elektrolit tədarükləri illik müqayisədə 63% artaraq 330.000 ton olub.Ümumilikdə, 2022-ci ildə Çində dörd əsas litium batareyanın ümumi tədarükü artım tendensiyası olaraq qaldı.
GGII, yerli litium batareya bazarının 2023-cü ildə 1TWh-i keçəcəyini proqnozlaşdırır. Bunların arasında enerji akkumulyatorlarının tədarükünün 800GWh-i, enerji saxlama batareyalarının tədarükünün isə 180GWh-ı keçəcəyi gözlənilir ki, bu da dörd əsas litium batareyanın ümumi tədarükünü daha da artıracaq. .
Litium filizi və litium duzunun qiymətləri 2022-ci ilin dekabrında düşsə də, brokerlərin nəzərində bu, əsasən, mövsümdənkənar təsirlə bağlıdır və litium qiymətlərinin “əyrimə nöqtəsi” çatmayıb.
Huaxi Securities hesab edir ki, litium duzunun qiymətinin dəyişməsi sənayenin pik mövsümünün adi dalğalanmasıdır, “əyrimə nöqtəsi” deyil.Shen Wanhongyuan Securities həmçinin 2023-cü ildə xammal istehsal gücünün daha da sərbəst buraxılması ilə litium batareya sənayesi zəncirinin mənfəət tendensiyası yuxarıdan aşağıya doğru davam edəcəyinə inanır.Zhejiang Business Securities, litium ehtiyatlarının marjinal etirafının 2023-cü ilin ikinci yarısında tələb olunandan daha çox olduğuna inanır.
Göndərmə vaxtı: 10 yanvar 2023-cü il